Các chỉ số vốn chủ sở hữu của Phố Wall tăng với mức giao dịch khiêm tốn khi các nhà đầu tư cân nhắc nhiều triển vọng khác nhau trước khi dữ liệu giá tiêu dùng của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba, dữ liệu này có thể xác nhận cuộc chiến lạm phát còn lâu mới kết thúc và làm tiêu tan hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh lãi suất.
Các hợp đồng trên S&P 500 tăng 0,5% trong khi Nasdaq 100 nặng về công nghệ tăng 0,7%, sau tuần thua lỗ đầu tiên vào năm 2023.
Tại châu Âu, sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế bền vững đã đẩy chứng khoán châu Âu lên cao hơn. Chỉ số Stoxx 600 được nâng lên nhờ cổ phiếu xây dựng, hàng công nghiệp và tiêu dùng trong khi năng lượng và bất động sản hoạt động kém hiệu quả.
Lợi tức trái phiếu kho bạc hai năm đã tăng lên mức cao mới trong năm sau khi bán tháo trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ vào thứ sáu đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng bảy điểm cơ bản. Một thước đo sức mạnh của đồng đô la đã ổn định sau khi tăng trước đó.
Các thương nhân đang đánh giá lại mức lãi suất của Hoa Kỳ sẽ tăng cao như thế nào trong năm nay, với lạm phát và dữ liệu việc làm có thể sẽ vẫn nóng vào cuối tuần này. Điều đó đã thúc đẩy đặt cược vào việc lãi suất của Fed sẽ đạt đỉnh 5,2% vào tháng 7, tăng từ mức dưới 5% một tháng trước.
Đọc thêm: Wall Street Trading Desks Lập kế hoạch trò chơi cho các kịch bản CPI
Ryan Grabinski, chiến lược gia đầu tư tại Strategas, viết: “Các nhà đầu tư đang cố gắng xem xét một cuộc suy thoái chưa xảy ra. “Fed đã thắt chặt một lượng đáng kể trong 12 tháng qua và theo lịch sử, điều đó có độ trễ. Chúng tôi nghĩ rằng những tác động từ những chính sách đó vẫn chưa được cảm nhận đầy đủ và đó là lý do chúng tôi đang duy trì tư thế phòng thủ hơn.”
Vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker là chủ tịch ngân hàng trung ương mới nhất tiết lộ kỳ vọng lãi suất sẽ tăng trên 5% sau một loạt bình luận hồi tuần trước bao gồm dự đoán từ Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari rằng mức này sẽ đạt 5,4%.
Trong khi đó, các chiến lược gia của Morgan Stanley lập luận rằng chứng khoán Mỹ đã chín muồi cho một đợt bán tháo sau khi định giá quá sớm việc Fed tạm dừng tăng lãi suất.
Lisa Shalett viết: “Mặc dù thị trường chứng khoán và tín dụng đã định giá một cuộc hạ cánh mềm dựa trên việc lãi suất ngắn hạn và lạm phát đạt đỉnh, nhưng chúng tôi coi hành động gần đây là một đợt phục hồi khác của thị trường giá xuống, được thúc đẩy bởi sự gia tăng thanh khoản của đồng đô la Mỹ, vị thế yếu và khả năng bù đắp ngắn hạn”. , giám đốc đầu tư tại Morgan Stanley Wealth Management. “Hơn nữa, quan điểm lạc quan chưa được xác nhận bởi các thị trường vốn khác, với dữ liệu kinh tế phản ánh các xu hướng phức tạp từ việc mở cửa trở lại bất thường do COVID.”
Tuy nhiên, Alexandra Wilson-Elizondo, người đứng đầu bộ phận đầu tư bán lẻ đa tài sản tại Goldman Sachs Asset Management, cho rằng đà phục hồi của thị trường có thể kéo dài trong vài tháng tới.
Bà nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc chuyển từ giảm lạm phát hàng hóa sang dịch vụ sẽ mất thời gian và Fed sẽ phải duy trì chính sách hạn chế để làm điều đó. “Và vì vậy, chúng tôi đã duy trì vị thế thận trọng trong danh mục đầu tư của mình, nhưng chúng tôi đã xem xét các chất xúc tác cơ bản thực sự cho những giao dịch có giá trị tương đối đó, chẳng hạn như việc Trung Quốc mở cửa trở lại.”
Tỷ lệ lạm phát 6,5% của Ấn Độ lần đầu tiên vượt qua mục tiêu của ngân hàng trung ương trong ba tháng. Đồng yên suy yếu qua 132 mỗi đô la sau khi tăng vọt vào thứ Sáu sau khi có tin tức rằng Kazuo Ueda sẽ được chọn để trở thành thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức công bố đề cử thống đốc mới của BOJ vào thứ Ba.
Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát sao các diễn biến địa chính trị sau khi Lầu Năm Góc bắn hạ một vật thể không xác định mà họ theo dõi ở Michigan, theo các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này. Đây là lần thứ tư trong tám ngày một khinh khí cầu hoặc tàu bay cao bị bắn hạ ở Hoa Kỳ hoặc Canada.
Ở những nơi khác, dầu giảm khi các thương nhân cân nhắc việc giảm nguồn cung của Nga với nguồn cung đang quay trở lại ở những nơi khác trên thế giới. Vàng trượt xuống thấp hơn.
Sự kiện chính:
CPI của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Vương quốc Anh, GDP của Eurozone, Chủ tịch Fed New York John Williams có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện của Hiệp hội Ngân hàng New York hôm thứ Ba
Đề cử thống đốc BOJ mới của Nhật Bản vào thứ ba
Doanh số bán lẻ của Mỹ, CPI của Anh vào thứ Tư
Yêu cầu thất nghiệp của Hoa Kỳ, thất nghiệp của Úc, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu tại sự kiện của Trung tâm Phụ thuộc lẫn nhau Toàn cầu hôm thứ Năm
Pháp CPI, Nga GDP thứ sáu
Một số động thái chính trên thị trường:
cổ phiếu
S&P 500 tăng 0,5%, nhiều hơn bất kỳ mức tăng đóng cửa nào kể từ ngày 7 tháng 2 vào lúc 10:16 sáng theo giờ New York
Nasdaq 100 tăng 0,7%, nhiều hơn bất kỳ mức tăng đóng cửa nào kể từ ngày 7 tháng 2
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, nhiều hơn bất kỳ mức tăng đóng cửa nào kể từ ngày 7 tháng 2
Stoxx Europe 600 tăng 0,7%, nhiều hơn bất kỳ mức tăng đóng cửa nào kể từ ngày 2 tháng 2
Chỉ số MSCI World giảm 0,3%, giảm ngày thứ ba liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 19/1
tiền tệ
Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index ít thay đổi
Đồng euro tăng 0,2% lên 1,0704 USD
Đồng bảng Anh tăng 0,5%, nhiều hơn bất kỳ mức tăng đóng cửa nào kể từ ngày 25 tháng 1
Đồng yên Nhật giảm 1% xuống 132,72 đổi một đô la
tiền điện tử
Bitcoin giảm 0,5% xuống còn 21.632,03 USD
Ether giảm 1,7% xuống còn 1.485,00 USD
trái phiếu
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm một điểm cơ bản xuống 3,72%
Lợi suất 10 năm của Đức ít thay đổi ở mức 2,37%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 3 điểm cơ bản lên 3,42%
Hàng hóa
Dầu thô Trung cấp West Texas giảm 0,9% xuống 79,04 USD / thùng
Giá vàng tương lai giảm 0,4% xuống 1.866,90 USD/ounce